Ett system för kunder och rådgivare — från onboarding till rapportering, på webben och i mobilen.
Det här får du
Realtidsvy av portföljer, avkastning och aktivitet
Säker, white-label upplevelse på webben och i mobilen
Full överblick för rådgivare över kunders portföljer och interaktioner
Rapportering, dokument och kommunikation i ett system
Kunder och rådgivare använder samma data
Minskat manuellt arbete inom rapportering och kundhantering
Utmaningen
Rapportering är ofta separerad från kund- och rådgivarflöden.
Levereras separat från onboarding och kundflöden
Kunder får statiska rapporter med begränsad interaktion
Rådgivare saknar en enhetlig, realtidsvy över kunder
Kommunikation sker utanför rapporteringsmiljön
Data är spridd över system och format
Detta skapar ineffektivitet och begränsar rådgivares arbete.
En upplevelse för kunder och rådgivare
IQON kopplar samman onboarding, portföljdata och kundinteraktion i ett system:
Onboarding- och livscykeldata
Portföljdata och avkastningsrapportering
Kundportaler för web och mobil
Rådgivarvyer över kunder och portföljer
Distribution och åtkomst av dokument
Säker kommunikation mellan kund och rådgivare
Kunder och rådgivare använder samma data — inte separata system eller rapporter.
Operativ kontroll
Hantera användare, behörigheter, varumärke och arbetsflöden i hela organisationen — från ett gränssnitt.
Konnektivitet
IQON integreras med portfölj- och finansiella system och ansluter till ledande dataleverantörer såsom Bloomberg, Refinitiv, MSCI, Sustainalytics och ClarityAI.
Detta säkerställer korrekta, enhetliga och aktuella data direkt i rapporteringen.
Varför IQON
Förlänger kundlivscykelns arbetsflöden till kund- och rådgivarupplevelsen
Samlar rapportering och interaktion i en plattform
Ger en enhetlig överblick över kunder och portföljer
Minskar manuella processer och fragmenterade system
Betrodd av över 500 företag