Hantera onboarding, regelefterlevnad och rapportering i ett system — för både investerare och rådgivare.
Vad ni får
Strukturerad onboarding och livscykelhantering för olika kundtyper
Samlad bild av kunddata, risk och aktivitet
Separata vyer för investerare och rådgivare i samma system
Tillgängligt via webb och native-appar (iOS och Android)
Rapportering och kundinteraktion integrerat i det dagliga arbetet
Minskad manuell hantering inom onboarding och löpande kundarbete
Integration med portfölj- och operativa system
Utmaningen
Systemen är fragmenterade över kundens livscykel
Kunddata finns i flera olika system
Regelefterlevnad är frikopplad från kundaktivitet
Rapportering sker utanför det dagliga arbetet
Kundinteraktion hanteras i separata kanaler
Det leder till ineffektivitet, ökad risk och minskad kontroll.
Så fungerar det
Ett system genom hela kundlivscykeln:
Onboarding och datainsamling
Regelefterlevnad och livscykeluppdateringar
Rapportering och portföljöversikt
Interaktion mellan investerare och rådgivare
Ett system som används av både rådgivare och investerare — inte separata verktyg.
Varför IQON
Ett system för både investerare och rådgivare
Onboarding, regelefterlevnad och rapportering i samma lösning
Interna processer utökade till kundupplevelsen
Tillgängligt via webb och native-appar (iOS och Android)
Minskad fragmentering mellan system och team
Utformat för institutionella krav på säkerhet och regelefterlevnad