som overgår dine kunders forventningerEr du klar til å revolusjonere din løpende rapportering for kunder med plasseringer i verdipapirmarkedene? Vi presenterer fremtiden for formuesforvaltning: Din alt-i-ett HNWI-klientportal.
Our portal offers real-time, in-depth portfolio appraisals that provide you with a clear and up-to-the-minute overview of your investments. Say goodbye to the guesswork – track the performance of your assets effortlessly! Integrates with your favorite data vendor, such as Bloomberg, Reuters, Infront, Morningstar and Refinitive.
Transparency is key. With our Client Portal, you gain access to detailed performance reports that break down your investments, showing you exactly where your money is working hardest. Make informed decisions with confidence! Easily integrate with you Portfolio administration systes from global rekknowned brands such as SS&C Advent, SimCorp and others.
Your clients financial journey, all in one place. The portal keeps an exhaustive record of your transaction history, making it easy to trace your investment decisions over time. No more digging through paperwork – it's all at your fingertips!
Vi tror på ansvarlige investeringer. Og dine kunder blir stadig mer interessert i hvordan deres portefølje vil påvirke morgendagen. Vår portal inkluderer viktig ESG-informasjon (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) om din portefølje, som gir deg muligheten til å tilpasse investeringene dine med dine verdier og etiske vurderinger. Vi integrerer med kjente merkevarer som MSCI, Sustainalytics, ClarityAI, Bloomberg ESG og Refinitiv ESG.
Dine kunder kommer først. Få tilgang til din finansielle verden på hvilken som helst enhet, hvor som helst, når som helst. Vårt brukervennlige grensesnitt sikrer en sømløs opplevelse, slik at du kan holde deg tilkoblet din formue uten anstrengelse på pc, nettbrett eller mobil.
Din finansielle sikkerhet er vår prioritet. Vi har implementert toppmoderne sikkerhetstiltak for å beskytte din sensitive informasjon og dine transaksjoner. Vi kan til og med sørge for at dataene lagres innenfor dine geografiske områder eller nasjon. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Bli med på fremtiden for formuesforvaltning med vår klientportal – der innovasjon møter personalisering. Ta kontroll over din økonomiske fremtid, nyt tryggheten og la din formue jobbe smartere og hardere for deg.
Ikke gå glipp av denne banebrytende muligheten til å heve din formuesforvaltning. Kontakt oss i dag for å avtale en demonstrasjon og opplev fremtiden for formuesforvaltning på nært hold. Din økonomiske suksess venter!
Good communication between wealth management companies and clients is crucial for modern, client-focused wealth management, especially regarding ESG data and legal responsibilities like KYC and AML. This communication builds trust, transparency, and client engagement. Open channels allow clients to participate in decisions, understand their portfolios better, and get quick responses to their concerns. This strengthens the client-advisor relationship and leads to more successful wealth management strategies.